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Material Confidencial · Investidores

AquariOS — Tese de Investimento

Assistente pessoal de saúde integral com IA. Modelo SaaS + B2B + White Label. Roadmap faseado com métricas auditáveis e caminho estruturado para liquidez.

R$50B+
Mercado endereçável Brasil/LATAM
5
Agentes de IA proprietários
9
Módulos integrados
3
Fases até assistente padrão
Roadmap faseado

Do MVP ao IPO.

Cinco fases com objetivos, métricas e marcos definidos. As fases concluídas são auditáveis. As fases futuras são projeções baseadas em benchmarks do mercado de saúde digital.

✓
Fase 0 — Fundação
Concluída
Jan – Jun 2026
✓
Arquitetura definida
✓
App mobile React Native
✓
Backend Supabase
  • 5 agentes de IA proprietários definidos e implementados
  • ProteOS (assistente IA com Claude) funcionando
  • HygeiOS (data lake individual) operacional
  • CerberOS (verificação e proteção) deployado
  • iVi — scorecard de saúde integral implementado
  • Site institucional no ar (podiumtec.com.br)
  • APK beta distribuível publicado (GitHub Releases)
  • Integração telemedicina Rapidoc / Odontolar
  • LGPD compliance: E2E, log auditável, RLS
1
Fase 1 — Validação Beta
Em andamento
Jun – Set 2026
100–200
Usuários beta
≥ 50%
Retenção 30d (meta)
R$0
MRR (fase gratuita)
  • Validação da hipótese: IA de saúde melhora retenção e consciência
  • Coleta de feedback estruturado com beta testers reais
  • Ajuste fino de personas e tom de voz (SandeirOS)
  • Parceria OdontolarPlus — primeiros usuários via planos odontológicos
  • Métricas qualitativas: NPS, sessões/semana, módulos mais usados
2
Fase 2 — App Publicável
Out – Dez 2026
Outubro – Dezembro 2026
1k–10k
Usuários ativos
R$29–99
Ticket mensal
R$30k–500k
MRR projetado
  • Publicação Google Play Store
  • PanaceIA: integração corporativa (RH, planos de saúde)
  • Planos pagos: Essencial / Integral / Família
  • White Label para clínicas e operadoras (B2B)
  • Samsung Knox enterprise (gestão corporativa de dispositivos)
  • CAC/LTV positivo como condição de avanço
3
Fase 3 — Assistente Padrão
Jan – Jun 2027
Janeiro – Junho 2027
100k+
Usuários ativos
R$5M+
MRR projetado
LATAM
Expansão geográfica
  • Integração como assistente padrão Android (VoiceInteractionService)
  • Competição direta: Google Assistant, Alexa, ChatGPT mobile
  • Expansão LATAM: Argentina, México, Colômbia
  • API pública para desenvolvedores e parceiros
  • Receita recorrente consolidada · Margem líquida positiva
4
Fase 4 — Institucionalização
2028–2029
2028 – 2029
1M+
Usuários
R$50M+
ARR projetado
5+
Países ativos
  • Operação multi-país com infraestrutura localizada
  • Parcerias estratégicas com operadoras de saúde
  • Linha de produtos White Label consolidada
  • Governança corporativa preparada para IPO
  • Auditoria independente de dados e conformidade
IPO
Liquidez — IPO ou M&A Estratégico
2029–2030
Projeção: 2029 – 2030
R$500M–R$1B
Valuation alvo
10–20×
Múltiplo de receita
B3 / NYSE
Mercado alvo
  • IPO na B3 (Brasil) ou NYSE (mercado internacional)
  • Alternativa: M&A estratégico com operadora ou big tech saúde
  • Múltiplo baseado em benchmarks: Noom 3.7B, Calm 2B, Headspace 3B
  • Diferencial: único player com IA ética + 4 dimensões + privacidade real
Mercado

O mercado que ninguém ainda dominou.

Saúde digital é o maior mercado não resolvido da próxima década. AquariOS entra pela única porta que ninguém abriu: integração real das quatro dimensões da saúde com IA ética.

R$50B+
TAM — Saúde digital Brasil/LATAM
Mercado total endereçável para plataformas de saúde digital na América Latina até 2030.
R$5B+
SAM — Assistentes de saúde por IA
Segmento endereçável de assistentes pessoais de saúde com IA no Brasil e primeiros países LATAM.
R$500M+
SOM — Captura realista (5 anos)
Participação de mercado capturável com o modelo faseado e diferencial técnico atual.
Modelo de negócio

Três fontes de receita. Um ecossistema.

Receita recorrente com crescimento orgânico, B2B de alta margem e White Label escalável.

B2C — Assinaturas individuais
Planos mensais: Essencial, Integral e Família. Modelo freemium na fase beta evoluindo para pago com alta conversão via valor percebido.
R$29 – R$99 / mês
B2B — Empresas e RH
Licenças corporativas para planos de saúde, RH e benefícios. Alta margem, contratos anuais, expansão natural por funcionário.
R$15 – R$40 / colaborador / mês
White Label — Clínicas e parceiros
Licença da plataforma AquariOS para clínicas, operadoras e planos de saúde. Setup + mensalidade. Caso OdontolarPlus como primeiro piloto.
R$2k – R$20k / mês
API & Integrações (Fase 2+)
Acesso programático aos agentes do AquariOS para desenvolvedores e plataformas de saúde. Modelo pay-per-use com volume commitments.
Por chamada · volume pricing
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Aviso importante. Este documento contém projeções financeiras e de mercado baseadas em estimativas e benchmarks do setor. Não constitui oferta de valores mobiliários. Projeções futuras envolvem riscos e incertezas que podem causar resultados materialmente diferentes dos projetados. Informações confidenciais — não distribuir sem autorização expressa de Fabiano Gomes Leite / ARKHE Labs.